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前有房地产调控后有进口关税加仓,家居概念股走势堪忧

来源: 作者: 发布时间:2019-06-10

家居概念股

中国家居股的估值正在重新焕发吸引力,但在中美贸易战和楼市“房住不炒”的政策紧箍咒下,投资者对它们想说爱你并不容易。

中国三支家居业龙头:欧派家居、顾家家居、索菲亚过去一年股价跌幅在20%-50%之间,远超上证综指的跌幅。以生产沙发、床垫等的顾家家居为例,其预测本益比已经落至13倍,接近历史最低水平,索菲亚和欧派也均落于历史均值之下。与全球市值最大的软装生产商泰浦丝涟相比,顾家今年4月起开始看上去更便宜,目前二者之差不断扩大。

家居股的命运与房地产市场紧密相连,楼市调控易紧难松,作为房地产“配套设施”的家居行业也受到拖累。中国二线城市近期房价上涨,政府随即祭出新一轮政策为楼市降温,措施包括暂缓部分激进开发商的融资计画。另一方面,随着中美贸易对峙升级,一些出口业务占比高的家居公司已经感到寒意。

“软体家居企业出口议价能力弱、利润率较低,贸易战将进一步影响盈利能力,”方正证券分析师徐林锋表示。他点评顾家家居称,“现在公司估值较有吸引力,但地产增速放缓导致家居业基本面仍有一定压力。”

「股票」前有楼市调控后有关税加码,腹背受敌的中国家居股便宜不好捡

顾家家居去年对美出口业务占总营收20%,在上述三支家居龙头中占比最高。今年一季度,顾家家居的盈利增速从去年一季度的43%大幅放缓到10%,欧派和索菲亚也有不同程度的放缓。

中国社科院在5月份的报告中指出,建筑行业的衡量指标包括土地购买等,可能会在2019年后逐年下降。彭博数据显示,全国商品房住宅销售面积在今年2月实现2015年4月以来的首次负成长,尽管之后有所回暖,仍在偏低水平。

顾家家居在2018年年报中指出,中国政府在主要城市的限购政策可能会给公司业绩带来负面影响,公司将通过强化品牌推广、提升客单价等方式应对。此外,顾家还将积极筹建海外工厂,并与客户风险共担,以降低贸易战的影响。

「股票」前有楼市调控后有关税加码,腹背受敌的中国家居股便宜不好捡

随着中美贸易形势急转直下,外资以创纪录的速度从A股撤退,此前受外资青睐的股票遭到抛售。彭博数据显示,截止5月底,今年外资通过沪股通净卖出顾家家居约4亿元人民币,在所有家居股中排名第一。

不过对于家居板块的长期走势,分析师仍然保持乐观。“长期来看,顾家仍然是护城河深、成长空间大的软体家居龙头,此时建议长线布局,”徐林锋称。

顾家家居今日收涨3.1%,终止此前连续四个交易日的下跌,索菲亚上涨2.2%;欧派家居则下跌1.9%。

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