本季的重點是「巫術」（witchcraft）Evelyn Poole成為所有主要角色的對手她知道自己在幹什麽她認為自己的行為很高貴即便她與惡魔為伍她也堅持認為自己站在天使的陣營中上一季觀眾還看到Ethan是個狼人本季將進一步鋪開相關情節「午夜APP导航如何對待狼人是本季的重要部分」此外Ethan看起來會驅魔你會看到「他有一段與精神世界打交道的曆史」Malcolm爵士與Vanessa有很深的、如同父親般的關係但兩人的摩擦會不斷升級——因為Malcolm開始和Evelyn打交道使得團隊中的其他人開始疏遠他Victor創造的怪物教給他「什麽是愛」「創造出沒有愛的生命生命一文不值」但是Victor殺死Brona來給怪物「愛」這顯然不會順利