當朝六王爺（單立文 飾）勾連土番意圖不軌隴北節度使截獲六王爺通外密信一封遭六王爺座下兩大寵幸刺客之一的“火雲邪神”映霞（林青霞 飾）追殺節度使遇刺前將密信、虎符交托親弟玄明（莫少聰 飾）玄明避難一雜技班中班主蓮容（吳君如 飾）癲狂潑辣愛慕玄明卻不見容隻得藏起虎符強留 　　蓮容之兄阿鎮（巫剛 飾）身為相國護衛武藝高強火雲邪神行刺相國卻不敵玄明阿鎮聯手火雲邪神為取回密信遂喬裝普通民女混入戲班潛伏日久被戲班內平和親切的氛圍打動但六王爺與另一刺客映雪（葉全真 飾）的耐心已到達了極限……